【米国株】かぶとたいぞう保有株の再スクリーニング、コロナの影響

かぶとたいぞうです。

現在私が保有している米国株は、8銘柄です。他に日本の株が1銘柄あります。

私の保有株、コロナ前後の値動き分析

コロナの影響が一段落した今、私の保有株の棚卸しと言うか、再チェックをしてみようと思います。

私は基本的にバイ＆ホールドです。買うべき銘柄を選定するまでは時間をかけますが、一度買ったらその会社を信じて死ぬまで保有し続けます。

だから途中で再スクリーニングする（ふるいにかける）必要などありません。

ただ、自分の保有株が今回の新型コロナという未曾有の社会現象の影響をどう受けたかを分析しておきたいのです。それによって各銘柄の安定度を推し量り、今後の保有株バランスを再検討したいのです。

大きな社会現象はまだ起きる可能性があります。私の生きている間に大戦争だって起きないとは限りません。

老後資金を投資するいじょう、なるべく安定した企業に多くのお金を投資したいのです。

私の保有株は業種別に分けると次のとおりです。

1.食品メーカー（金額構成比率25%）

2.医薬品メーカー（金額構成比率34%）

3.たばこメーカー（金額構成比率24%）

4.航空機・軍需メーカー（金額構成比率10%）

5.カジノホテル経営（金額構成比率7%）

食品と医薬品で金額構成比率の約60%と、手堅い布陣を自負しております。分類する人によってはタバコも食品に入れますので、そうすれば食品と医薬品が全体の83%を占めるとも言えそうです。

しかし私は食品とタバコはまったく別のものと考えております。

世の中にはすべての銘柄を同じ金額構成比率で保有しリスクを分散するという人もいます。しかし私のリスク分散手法はもう少し高度です。

倒産や減配のリスクが小さい銘柄にはより多く投資し、倒産や減配のリスクがやや大きいものには少ししか投資しません。それでパフォーマンスのバランスをとり、リスクをヘッジしているのです。倒産リスクはすべての企業で同じではありませんから。

各企業の値動きがコロナの影響でどうなったのか分析してみました。

個別銘柄の値動きと分析は長くなるので省略し、分かったことと結論のみ述べます。

ちなみに私は値動きそのものにはあまり興味を持っていません。安くなったら買い足したいと思っている程度で、上がったら嬉しいとは思いません。株を売るつもりがない人には株が上がっても意味がないのです。

ただ、コロナの影響で株価が著しく下がる企業はそれだけ多くの人がリスクを感じていることがうかがえます。下がった理由を考えることでリスク分析の参考になると思うのです。

タバコはコロナの影響をモロ受けた。今は値が回復してきたが、それは全体的な株高につられて上がっているだけだと思う。
航空機・軍需はコロナの影響をやや受けた。しかし、ロッキード・マーチンは軍需色が強いのでそれほどでもなかった。ボーイングの乱高下はコロナ以前の問題によるところが多い。
ラスベガス・サンズはボロボロだった。今は値を戻しつつあるが、それは全体的な株高ムードの影響によるものだと思う。ブラック・ジャックやポーカー、バカラなどの対面ギャンブルは確かにコロナに弱い。